Bertepatan dengan kejadian misterius tersebut, Mike mengunjungi El dan Will di California.
Karena malu, El berbohong pada Mike bahwa ia memiliki banyak teman dan tidak pernah dirundung di sekolah.
Malang bagi El, ia justru dipermalukan oleh para pembully di depan Will dan Mike. kejadian tersebut memicunya melukai Angela, si pembully.
Di Hawkins, Dustin dan Mike mulai merasa curiga adanya keterkaitan terbunuhnya Chrissy dengan dunia paralel The Upside Down.
Mengajak Steve Harrington dan Robin Buckley, mereka melacak keberadaan Eddie Munson yang ternyata bersembunyi di sebuah rumah kosong di tengah hutan.
Atas pernyataan Eddie, mereka yakin bahwa gerbang antara dunia nyata dengan The Upside Down belum tertutup seutuhnya.
Penyelidikan atas kematian Chrissy yang misterius juga membuat kakak Mike, Nancy Wheeler ikut andil dalam penyelidikan.