Jang Wook merupakan anak bangsawan yang menyimpan rahasia yang tidak menyenangkan tentang kelahirannya.
Rahasia yang ia tutup rapat-rapat itu telah dibicarakan oleh orang-orang di seluruh negeri Daeho.
Baca Juga: Sinopsis Drama Alchemy of Souls Episode 2, Apakah Mu Deok Berhasil Membuka Pintu Energi Jang Uk?
Jang Wook bertemu dengan Mu Deok (diperankan Jung So Min) dimana pertemuan ini menjadi kisah yang mengubah kehidupan keduanya.
Mu Deok adalah seorang pembunuh bayangan dan juga sebagai pelayan dari Jang Wook yang mengajarinya cara bertarung.
Meski sebagai pembunuh, tetapi jiwa dari Mu Deok terperangkap dalam tubuh yang lemah secara fisik.
Baca Juga: Sinopsis ‘Incantation’, Film Horor Berdasarkan Kisah Nyata yang Segera Tayang di Netflix
Pertemuan ini pun dimanfaatkan Mu Deok yang menginginkan bantuan dari Jang Wook untuk mengubah nasibnya.
Selain kedua karakter utama, berbagai karakter lainnya juga di hadirkan dalam drama bergenre fantasi ini.
Seo Yool (diperankan Min Hyun) berasal dari keluarga bangsawan Seo yang memiliki kecerdasan dan keterampilan bela diri yang kuat.